在他们的火车上，发生了一件非常奇怪的事情——有一个垂死的女人，售票员正在寻找医生。他们在来自北方铁山的人类、精灵和矮人的帮助下赢得了战争，并最终重新控制了他们的家园，之后比尔博能够回到他在夏尔的宁静霍比特人洞。这是一部关于英国君主制时代的三角恋的无情讽刺，其他一切（阶级、性别、爱情、欲望、责任、忠诚、党派政治、父权霸权和女性表现得像男人一样骇人听闻）只是三角形的背景噪音。"。。对不起，我花了这么长时间才看到它。"。"。（当然，任何有孩子的人最终都会反复观看它，所以作为一个小孩的父母，我个人很欣赏这个功能。这是一部有趣的小创意电影，几乎是无声的，充满了魅力。剧本、剧情和支线情节在高英水准下充满了错综复杂和阴谋诡计，悬疑氛围和摄影精彩展开，永不疲惫。
